君实生物拟H股募10亿港元股价跌10% A股募86亿零分成

中国经济网北京6月13日讯 君实生物（688180.SH）当天A股收报36.08元，跌幅6.65%，港股收报25.65港元，跌幅10.47%。

君实生物昨晚发布对于左证一般授权配售新H股的公告。董事会安定晓喻，于2025年6月12日（往复时段后），公司与独家配售代理签订配售公约，据此，公司喜悦委任独家配售代理，以及独家配售代理喜悦行为本公司的代理尽最大长途促使至少六名承配东谈主按配售价钱每股H股25.35港元（不包括香港联交所往复费及证监会往复征费）以及左证配售公约所载要求并在其条件规限下认购配售股份。

公司将左证配售公约所载要求并在其条件规限下配发及刊行每股面值东谈主民币1.00元的41,000,000股新H股。41,000,000股配售股份约占（i）公司于公告败露日全部已刊行H股的18.70%及全部已刊行股份的4.16%，及（ii）经配发及刊行配售股份而有所扩大的公司全部已刊行H股的15.75%及全部已刊行股份的3.99%（假定除配发及刊行配售股份外，公司已刊行股本自本公告败露日死党割日历概无其他变动）。左证配售事项将予配发及刊行的配售股份的面值合共将为东谈主民币41,000,000元。

假定整个配售股份均获配售，配售事项共计所得款项总额预期约为1,039百万港元及配售事项共计所得款项净额（经扣除佣金及猜度开支后）预期约为1,026百万港元。于交割后每股H股所筹集的净额（经扣除佣金及猜度开支后）约为每股H股25.02港元。配售股份的面值合共将为东谈主民币41,000,000 元。

集团拟将配售所得款项净额70%用于改进药研发，包括PD-1/VEGF双特异性抗体（代号 JS207）、EGFR/HER3双特异性抗体偶联药物（代号JS212）、PD-1/IL-2双功能性抗体会通卵白（代号JS213）偏激他在研管线的缔造；并将配售事项所得款项净额的30%用于补充营运资金等一般企业用途。

配售股份于配发、刊行及悉数缴足后，于互相之间及于配售股份刊行日历已刊行的现存H股在整个方面享有同等地位，概不附带任何留置权、押记及产权背负，且附有于刊行配售股份日历随附的一切职权，包括收取于配售股份刊行日历或之后所宣派、作出或派付的整个股息的职权，并将于香港联交所负责上市。

瞻望独家配售代理将尽最大长途向至少六名承配东谈主（彼等及彼等的实益领有东谈主均为孤立第三方）配售配售股份。瞻望概无承配东谈主将紧随交割后成为公司的主要鼓舞。

配售股份将左证一般授权配发及刊行。左证一般授权，董事会获授权配发及刊行最多197,137,974股股份，占公司于2024年6月21日（即2023年年度鼓舞大会日历）已刊行股份总和的20%。因此，配售股份的配发及刊行毋须鼓舞批准。于公告败露日，概无H股已左证一般授权刊行。

君实生物2022年度向特定对象刊行A股股票召募资金情况为，左证中国证监会出具的《对于喜悦上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616号），公司获准向特定对象刊行东谈主民币粗鄙股7,000.00万股，每股刊行价钱为东谈主民币53.95元，召募资金总额为东谈主民币3,776,500,000.00元；扣除各项刊行用度共计东谈主民币31,697,205.06元（不含升值税）后，实质召募资金净额为东谈主民币3,744,802,794.94元。实质到账金额为东谈主民币3,759,350,000.00元，包括尚未支付的其他刊行用度东谈主民币14,547,205.06元。上述资金已于2022年11月23日到位，容诚管帐师事务所（特别粗鄙合资）对公司本次向特定对象刊行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资敷陈》。召募资金到账后，已全部存放于公司开设的召募资金专项账户内。

君实生物于2020年7月15日在上交所科创板上市，刊行数目为8713万股，刊行价钱为55.50元/股，保荐机构、主承销商为中国外洋金融股份有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。

上市首日，君实生物股价最高报220.40元，尔后该股一谈颤动下滑，现在该股处于破发情状。

君实生物首发召募资金总额为48.36亿元，扣除刊行用度后，召募资金净额为44.97亿元，较原计较多17.97亿元。君实生物2020年7月8日发布的招股讲明书闪现，公司计较召募资金27.00亿元，永诀用于改进药研发款式、君实生物科技产业化临港款式、偿还银行贷款及补充流动资金。

君实生物上市刊行用度为3.39亿元，其中保荐机构中金公司及联席主承销商国泰君安证券、海通证券赢得保荐及承销用度3.20亿元，容诚管帐师事务所（特别粗鄙合资）赢得审计、评估及验资用度590.00万元，北京市嘉源讼师事务所赢得讼师用度616.50万元。

经统计，君实生物两次召募资金共计86.13亿元。

君实生物上市以来，莫得进行分成和送转股份。

2016年至2024年，公司包摄于上市公司鼓舞的净利润永诀为-1.35亿元、-3.17亿元、-7.23亿元、-7.47亿元、-16.69亿元、-7.21亿元、-23.88亿元、-22.83亿元、-12.81亿元；包摄于上市公司鼓舞的扣除非常常性损益的净利润永诀为-1.60亿元、-3.00亿元、-7.06亿元、-7.76亿元、-17.09亿元、-8.84亿元、-24.50亿元、-22.98亿元、-12.90亿元。

2025年第一季度，公司达成生意收入5.01亿元，同比增长31.46%；包摄于上市公司鼓舞的净利润-2.35亿元，上年同时为-2.83亿元；包摄于上市公司鼓舞的扣除非常常性损益的净利润-2.39亿元，上年同时为-3.07亿元；筹谋活动产生的现款流量净额-2433.12万元，上年同时为-3.77亿元。

海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP